4月17日，A股三大指数涨跌不一，沪指窄幅震荡，创业板指涨超1%，再创近11年新高，从板块来看，CPO概念持续爆发，十余只成分股涨停，源杰科技股价超越贵州茅台成A股新“股王”。剑桥科技、光迅科技涨停创历史新高，5天3板，蘅东光、泰金新能、则成电子、凯格精机等涨超10%。
消息面上，光模块龙头4月16日发布一季报，营收194.96亿元同比大增192.12%，归母净利润 57.35亿元同比暴涨262.28%，业绩超预期强势兑现，进一步印证 AI 算力需求爆发下行业高景气，政策与业绩双重共振推动板块持续走强。
中国银河证券认为，AI算力需求加速光模块迭代升级及商业化放量。当前AI大模型技术迅速迭代，AI应用场景持续拓宽，算力需求爆发下海内外CSP厂商逐步加大资本开支投入。根据Lightcounting预测，2026年全球数通光模块市场规模有望达到228亿美元，到2030年将增长至414美元，25-30年复合增速达到20%；同时2026年起800G和1.6T光模块将迎来快速放量，合计市场规模有望达到146亿美元，占整体光模块市场的约 64%，而3.2T光模块有望自2028年逐步起量。
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